FX基本講座|ヘリコプターマネーのインフレ政策とメリット・デメリット

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最近、流行の言葉「ヘリコプターマネー」。長い目で見るとFXはもちろん、一般の方にも大きな影響を与える政策です。

お金をヘリコプターから、ばらまくと、拾った人達がお金を使って景気が良くなり物価が上がるというのがヘリコプターマネーの基本。

今回は、ヘリコプターマネーにフォーカスして見たいと思います。

最近話題のヘリコプターマネーとは、上村和弘のFX基本講座、マネーゴーランド

ヘリコプターマネーのメリットはインフレ誘導して景気を良くすること

マネーをばらまく方法は、地域振興券、給付金と何でもよく、国民に現金をただで配ることが目的です。広い意味では政府が減税をするなど、税金を回収せずに人々にお金を配る政策全般を言います。

国民は、そのお金で物を買ったりサービスを受けるでしょうから、消費が活発になり、経済が良くなります。収入が増えると、物を買いたい・お金を使いたいという欲求が高まり、物不足になって物価も上昇します。

この政策を実施すれば、日銀と政府が目標にしている「インフレ率2%の目標やGDP増加計画」が達成されそうです。

孫正義さんや林修先生の言葉を借りれば、「やりましょう」「今でしょ」的な政策です。でも、ちょっとお待ちください。ヘリコプターマネーに問題はないのでしょうか。

いかに政府といえども、一般の家計と同じで収入がなければお金を使うことはできません。政府の収入は国民の納める税金です。しかし、税金だけではお金が足りないので借金をしています。それが国債です。

今の日本は、国債金利が非常に低く、満期が10年物以下の国債はマイナス金利、つまり政府は国債を発行すると金利を支払うのではなく受け取ることができるということです。

さらに、日銀が国債のほとんどを買い取る質的・量的緩和を行っているため、販売した国債が売れ残る心配もありません。ということは、ヘリコプターマネーを実施する形が整いつつあるということ。

では、ヘリコプターマネーを実施すれば、万々歳かというとそんなことはありません。FXを取引していれば、この話のヤバさが分かってきます。

ヘリコプターマネーのデメリットは国債暴落によるハイパーインフレ

政府が国債をどんどん発行して、日銀がそれを引き受ければ歯止めが効かなくなります。そして、世界にあるお金は日本円だけではありませんから、たくさん刷られた日本円と国債はいつかその価値を失い始めます。

そして、日銀が国債を買うのを止めた時に買い手のいなくなった国債は暴落し、金利は急上昇するシナリオが考えられなくはありません。

こうなると、政府債務の支払い額もどんどん増え、日本円の価値が薄れるハイパーインフレの到来です。米ドルやユーロに対して、300円といったレベルまで円安が進行する可能性があります。

ヘリコプターマネーを実施して、デフレを退治し景気を良くしながら、副作用となるハイパーインフレや過度な円安にすることなく、為替相場を安定させるのを日銀に求めるということ。

政府は、国民の人気を集めるために景気を良くしたいと考え、お金を発行したがる性質を持っています。そのリスクを避けるために、中央銀行が政府から独立して、自国通貨を守るという形にしました。

ただ、アベノミクスによる日銀の国債買い入れは、日銀の独立性に疑問符がつく人もいるかも知れません。

もし、ヘリコプターマネーを実施すれば、期間を短くしたり、配るお金を少額にしたりと「何かの制限を利かせて実行」することになります。

もし、そこで効果が出れば何も問題ありません。しかし、効果がないままズルズルとヘリコプターマネーを続ければいつか破たんは訪れます。これがヘリコプターマネーのリスクシナリオ。様々な角度から検証する必要も有りそうです。

本日のワード:中央銀行の独立性

政府は、景気を良くして国民の支持を得たいことから、お金の供給を増やす政策を取る傾向を持ちます。その副作用として、インフレになりやすく、一時的な好景気のために、将来の経済安定が犠牲になりがち。これを防ぐために、お金の需給・金利をコントロールするのは、政府から独立した中央銀行が行います。中立的に実施される方針が、歴史的な知恵として取られています。

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