19兆円4300トンを毎年産出⁉︎ 「金の世界採掘量と価格」徹底調査

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世界各地で日々、掘り出される金。その生産量や金額がどれ位になるかを調べてみました。

■世界で掘り出される金の量と値段は?

2015年の1年間に、「金鉱山から新たに掘り出された金」は3,158トン。そして、過去に掘り出された金をリサイクルした「中古金スクラップ※」が1,173トン。「生産者のヘッジ分※」がマイナス24トン。

中古金スクラップ:金の長所は、燃えない・錆びない・壊れない。そのため、一旦、掘り出された金は、金貨・宝飾品・工業製品に加工された後も存在し続けます。そして、使わなくなった金製品を溶かして再利用することができ、そのことを「金スクラップ・リサイクル」と呼びます。金の値段は高いため、回収⇒再利用しても採算が合いやすく、積極的にリサイクルされています。都市にあることから都市鉱山と呼ぶことも。

生産者のヘッジ:金を採掘する鉱山会社が保険として行う取引。金の価格は変化するため、生産量を計画した時と掘り出した時の価格が違います。すると、価格が下落するなどで採算が合わなくなるため、あらかじめ、市場で売却(売りヘッジ)を行います。

ちなみに需要の方はこんな感じです。
日本金地金流通協会、マネーゴーランド
※引用:日本金地金流通協会 GFMS

2015年の金生産合計額は4,306トン。多いような少ないような額でこれだけでは何とも言えませんね。では、日本円でどの位の金額になるのか計算してみましょう。

■年間の供給額を日本円に換算

まず、4,306トンを貴金属の単位「トロイオンス(31.1035g)」に換算します。
●138,441,011トロイオンス(約1億3,844トロイオンス)。

次に、米ドルでの金額を計算します。
●1トロイオンスあたり1,200ドルで計算すると、米ドルで約1,661億ドル。

さらに、1米ドル115円で日本円に換算します。
すると・・・・結果は、約19兆1048億円!

世界で、新たに供給される金の額は、約19兆円という巨額。とはいえ、比較するものがないとわかりにくい。そこで、国債等と比較してみます。

■日本の国債発行額

・新規国債の発行額:34兆3,698億円
・国債発行総額:153兆9,633億円(以前に発行した国債の借り換え分が大)

2017年度(平成29年度)に予定されている日本の国債発行額は、新規分で約34兆円。金の1.5倍程の金額になります。次に有名企業の売上高をご覧ください。

・トヨタ自動車の連結売上高:約28.4兆円(2016年3月期)
・ソフトバンクグループの連結売上高:約9.1兆円(2016年3月期)

日本の新規国債発行額が約34兆円、そして、トヨタ自動車の売上高が約28.4兆円。こうして並べるとトヨタ自動車の大きさを強調するデータにもなりますね。日本という世界第3位のGDPを持つ国の新規発行国債額に売上高が近づいています。いずれ、逆転することもあるのでしょうか。国債発行額が減り、トヨタ自動車の売上が増えていけば、その未来もあるかもしれません。

金本位制の元では、紙幣と金の交換を保証・保有している金の範囲内でしか通貨を増やすことができません。世界の金供給量(約19.1兆円)をトヨタ1社の年間売上高(約28.4兆円で超えてしまっていますから、金本位制の復活が難しいことが分かりますね。

そして、少し話がそれますが、近年の話題の一つは、国家を超える企業の存在。巨大化する企業は、国家以上の存在になり、税金・通貨などで国の制御できる範囲を超えつつあります。そのせめぎ合いが、トランプ政権や反グローバルの動きで、企業を国家の支配下に戻そうという主張です。

最後に、これまで掘り出された金の総量は約15万トン。これに約4,300トンが毎年加わっていきます。すでに、掘りやすいところにある金は、ほとんど掘り出されており、地下深くから掘り出しているため、いずれ、掘り出せなくなる可能性もあります。

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  • 19兆円4300トンを毎年産出⁉︎ 「金の世界採掘量と価格」徹底調査

執筆者

上村 和弘 (かみむらかずひろ)

アセットクラス&WEBコンサルティングLLC 代表CEO・ファウンダー 日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP会員、1級FP技能士 1990年 現三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社を皮切りに、証券リテール業務や企画調査、ファンド事業等に従事。1999年より、FX事業の新規立ち上げ後、複数社での金融ネット事業の立ち上げ、事業再構築・運営等の統括マネージメントを経て2011年独立。現在、金融情報サービス事業をコアに、投資教育系、システムツールのサポート業務を行う他、シンクタンク系企業、金融システムベンダー等の顧問等を兼務する。1968年生、宮崎県出身。

上村 和弘

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金利上昇と株式相場が上昇している中、金の値段がしばらく下がるかもしれません。そこで、20世紀末に、金を持つことが馬鹿にされた時代を振り返ってみましょう。

■資産としての価値を失いかけた20世紀末

20世紀末、金は資産としての価値を失いかけたことがあります。工業用としての用途や装飾品としての価値は保っていましたが、資産運用として金を持つことの優先順位はかなり低かったのです。

それには、幾つかの理由が絡みます。金をあらたに掘り出す産金量の増加や中央銀行の売却などもありますが、特に大事なことは、「平和と金融技術の進歩」でした。

★冷戦終結によって、世界全体が平和に向かい、戦争等で紙幣・国債・土地が価値を失うリスクが減る。
★金融技術の進歩で、資産運用手段が増えた。

■冷戦終結

20世紀末は、米国とソ連の二超大国が君臨し、世界中が両陣営に分かれて軍拡競争を繰り広げていた時代でした。ノストラダムスの予言では、1999年に人類は滅亡すると言われており、真剣に信じていた人もいたくらい。

大規模戦争が起きるかどうか一触即発の状態。あちこちで、米ソの代理戦争が行われ、核戦争の脅威に人類はおびえていました。その頃の映画「ウォーゲーム」や漫画「北斗の拳」などにその影響は表れています。

ところが、軍拡競争に敗れたソ連および東側諸国は、崩壊への道をたどります。そして、遂に世界に平和が訪れました。

東西冷戦終結で世界が平和になったとは言えないのは現代に生きる我々は知っての通り。
ただ、当時は、世界平和がトレンドになり、欧州諸国を中心に金を持って他国に逃げなければいけないリスクは減りました。

ということは・・・資産のラストリゾート・安全資産としての金の価値は下がってしまいます。

■金融技術の進歩:ロケットサイエンティストの登場

さて、もう一つの要因として、金融技術がこの時代に大きく進化したことがあげられます。

冷戦終結は、米ソの優秀な科学者を軍事技術の開発に専任させる必要をなくしました。軍事費が削られて職を失った彼らが、こぞって金融業界に職を求めて、金融技術が大きな進歩を遂げるのです。

金の暗黒時代、マネーゴーランド

宇宙に行くより金儲け

宇宙への夢や核ミサイルの開発よりも、金融技術の革新に人とお金がつぎ込まれ、デリバティブ(金融派生商品)が次々に開発されたのです。

ABS(資産担保証券)などが普及し、実体経済やマネーの何百・何千倍というお金がデリバティブの世界で膨らみ始めた時代。

金融界では、地中からわずかしか掘り出せない金は時代遅れ。株式・債券・先物・オプションなど多彩な金融商品が登場し、金利を生まない金は選ばれなくなりました。

株式や債券は、保有していると配当や利息を貰えます。しかし、金を保有していても利子が付きません。

世界は、グローバル化が進み、政治や軍事よりも経済・金儲けが大事になる中で、金の価値はどんどん下落しました。

ついに、1999年7月には、1トロイオンス252.80ドルまで下がりました。円建てだと1999年9月の値段が、1gあたり917円。この価格では南アフリカなど古くからの鉱山は採算が取れないために、鉱山の閉山や会社の合併・リストラなどでしのぐ時期が金の暗黒時代でした。当時、筆者は純金積み立ての事業を兼任していた頃ですが、営業展開に苦戦していたのは言うまでもないですね。

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資産家たちは、金を持つ場合に1~2年といった目先の動きに一喜一憂しません。十年以上・・・時には、子孫の代まで考えて金を保有します。

そして・・・金を保有し続けていたお金持ちの考えは近年の値上がりを見ると正しい選択でした。長い目で見ると、政府の発行する紙幣や国債は、破たんや価値の下落が相次いでいるのです。

金を長期間に渡り、観ることで、そのことが如実に分かります。

■日本の金は100年で、とんでもなく上昇

日本が1897年(明治30年)に、貨幣法を制定した時の値段は、0.75g=1円。1gになおすと約1.3円。今の値段は1g=約5,000円ですから、凄まじい値上り率!

もちろん、お米・土地といった全ての物価が上がった結果、金も値上りしているわけです。ここで、大事なのは、金を含めたモノの値段が上がったということは、長い目で見た時にお金の価値は大きく下がっているという裏からの視点です。

お金持ちたちは、お金を持っているだけでは飽き足らず、なぜ、資産をさらに増やそうと努力したり、金を買ったりするのか?

その答えは、お金として持っているだけでは減っていくから。だからこそ、必死にお金を運用して増やそうとするのです。

金はこんなに値上がりしている、マネーゴーランド

■第二次大戦後の米ドル建て金も大きく上昇

さて、次に、世界的な金の値動きを第二次大戦後から見てみましょう。こちらも大きく値上がりしています。

1944年に第二次大戦戦後の経済体制を決めたブレトンウッズ協定は、1トロイオンス(31.1035g)の金の値段を35ドルと定めました。これが、金本位制による正式な価格です。

その後、米ソの冷戦・朝鮮戦争・ベトナム戦争など相次ぐ戦争で、米国の軍事費は増加する一方。
軍事費を賄うために、増刷を続けた米ドルの威信は徐々に低下し、財政・貿易と双子の赤字が溜まります。そこで、信頼を失いつつある米ドルを持っていては不安で、金と交換して欲しいというニーズが世界中で高まります。

ついに、金と米ドルの交換を保証できなくなった米国は、1971年に金本位制からの離脱を宣言。(ニクソンショック)。これは、とてつもない衝撃を世界に与えました。

その後、1971年12月にスミソニアン会議が開かれ、金は1トロイオンス38ドルと定められました。ブレトンウッズ協定時から3ドルの値上がり。ところが、この体制は、約5年しか持たず、1976年1月にジャマイカで開催された会議において、とうとう、金の廃貨と外国為替の変動相場制が決まりました。これによって、金の値段は、国に縛られることがなくなり、実態にあわせて動くようになりました。

■金の盛衰:オイルショック~株式・デリバティブの栄光

1970年代~80年代は、オイルショック・ソ連のアフガニスタン侵攻など地域紛争とインフレの時代。米ソ冷戦の戦費もかかる上に、石油の値段が高騰したために、金の値段も急上昇。米ドル/円相場は、大きく円高に進み、米ドルの価値は下がる一方。

この時に、ソ連のアフガン侵攻後にロンドン市場でついた1トロイオンス850ドルがしばらく金の史上最高値でした。(1980年1月21日)
この後は、高すぎるインフレを抑えるために、米国が高金利政策を取ったことから、金市場も落ち着きを見せ、値段も下がっていきます。

金はこんなに値上がりしている、マネーゴーランド

そして、1990年代に入ると、冷戦に勝利した米国がITバブルとデリバティブをはじめとする金融分野で世界を席巻します。すると、金利を生まない金を売り株式や債券を買う動きが強まります。冷戦も終わり、世界平和が到来すると、金を持って国から逃げだすようなことも減ることが期待されていました。

この時、ゴールド=見捨てられた資産であり、新進気鋭の投資家からは、ゴールドを持っていてもまったく儲からない・間抜けな奴しか持たないと、散々、馬鹿にされたゴールド受難の時代。

株式や不動産が上昇すると共に、金融業界に理系の頭脳が入り込むことで、デリバティブ(金融派生商品)がどんどん開発されましたしね。この繁栄の裏に、バブル崩壊や米国の衰退が待っていると誰が考えたでしょうか。

※ 尚、本記事では内容をわかりやすくするため、当時の貨幣価値は考慮せずに単純比較して計算しています。

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やっぱり純金積立は魅力的?最強の安全資産「金の買い方」基本ガイド

金保有する人のタイプは資産全体を守る「安全性重視」と積極的に金で儲ける「利益重視」の二つに大きく分けられます。

両方を狙いすぎるとアブハチ取らずになりやすいので、どちらをメインテーマに取引するのかハッキリしておくことが大切。

金融商品として金を購入する時は、現物の金を持つ時よりも「価格の動き」に注目します。

金融商品の場合、金融機関がパッケージ化した商品を提供しており、金の現物のデメリットとなる保管方法に悩まなくて済みます。金価格の変動で利益を得ることを目的に取引している人も多く、投資としても人気があります。

ただし、戦争・国家破綻といった100年に一度レベルの大惨事が起きて、金融機関が軒並み破たんするような場合には、金融商品としての金が価値を維持できないことがあります。その場合は、現物の金が最強の安全資産となるでしょう。

では、金融商品としての金にどんなものがあるか見ていきましょう。

■純金積立

もっとも気軽な金の購入方法の一つ。毎月一定金額で金を購入していきますので、続けていけば、かなりの量の金を積立てることができます。純金積立は、金価格の変動で儲けるというより、少額の金を毎月積み立てることで、資産を確実に増やしていく商品。金だけでなくプラチナを積み立てることもできます。

購入した金は、取引会社に預ける形で、様々な報告書で金が溜まっていくのを見て喜びを感じることができます。最低額は毎月千円からのところが多く、田中貴金属をはじめ銀行・証券会社等で取り扱っています。

■金ETF

株式の投資信託と同じ仕組みで、金上場投資信託とも呼びます。株式市場に上場されていて、市場が開いている時は自由に売買できるため、資産運用の一つとして利用しやすい商品です。

金ETFの価格は金価格に連動して同じ動きをします。現在、金ETFは数本運用されており、ロンドン金価格に連動しているものと日本国内の金価格に連動しているものとがあります。そのため、同じ金ETFでも連動の対象となる価格が違うことに注意が必要です。

銘柄により最低購入額は違い、数千円もしくは数万円から取引ができます。

■金の商品先物取引

金・銀・プラチナといった貴金属を取引する専門の取引所が商品先物取引所。最低売買単位が1kg(約450万円)もしくは100gと大きく、金取引に慣れている人向け。金地金の現物を受け取れる現受けもできるため、大口の顧客で利用している人もいます。

その分、値上がり益を狙うだけでなく、値下がりでの利益を狙うこともできますし、レバレッジ(担保になる一部の証拠金を預けることで、大きな取引が可能となる)により、少ない資金で大きな取引を行うことができます。取引にかかる手数料も金取引の中では、安いため、金の売買を積極的に行う人の間で人気があります。

■金のCFD取引

CFD取引は、金先物と同じく価格変動による売買益狙いの金融商品。レバレッジ・値下がり利益を狙えるのも同じ。金先物との違いは、現物を受け取ることができないことや24時間取引ができるなど取引の利便性が高いこと。また、米ドル建てで取引できるために、為替の影響を受けずに金を取引できることはメリットと言えるでしょう。

金融商品としての金の購入!「金&プラチナの買い方」基本ガイド2、マネーゴーランド

ちなみに、、、
ロコ・ロンドン金取引などを電話や訪問営業で勧誘してくるケースもごくごく稀にありますが、かなり怪しい為、手を出さない方が無難です。金価格の変動を100%当てることは誰にもできません。金を買いたい場合は、自分自身で買いに行くこと。見ず知らずの他人や知人からの儲け話をうのみにすれば、お金は無くなり残るのは後悔だけです!

同じ金融商品でも、それぞれ特徴がありますね。少額の資金かつ経験の浅い方は、純金積立か金ETFがおすすめです。商品先物取引とCFD取引は、投資の経験を積んだベテラン向けの商品ですから、安易に手を出さない方が良いかと思います。

では、金価格って、何が起きれば動くの、というお話は次回に!

<【シリーズ】実物資産運用基本ガイド>

  1. やっぱり純金積立は魅力的?最強の安全資産「金の買い方」基本ガイド
  2. お金を増やしたいなら知ってて当然!「金&プラチナの買い方」基本ガイド
  3. 円安だと金の値段がUP!為替でわかる「金の買い時&売り時」はいつ?

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金塊約6億円分が盗まれた!現金より「金が狙われる理由」は?

福岡市の路上で、6億円にも相当する金塊が、警察官を装った男たちに盗まれる事件が今春起こっていたことが明らかとなり、話題を呼んでいます。

金塊というと世界中の富豪が持っているイメージがあるかもしれませんが、なぜ強奪されるほどの魅力があるのでしょうか?

■日本に次々と金が密輸されている!

近年、日本へ金の密輸が相次いで発覚していることをご存知ですか?世界中から“金密輸パラダイス”として日本が狙われることになった発端は、消費税が5%から8%に引き上げられたこと。

金購入時にかかる税金は国によってまちまちで、たとえば香港では税金は一切かからず購入できます。そのため、香港で購入した金を日本へ密輸し販売すれば、消費税8%分を上乗せして儲けられるというわけ。しかし密輸にはリスクもつきものですから、詳しくは 消費税8%分丸儲け!金密輸入が急増「日本が狙われる理由」とは をご覧ください。

■世界の投資家が金の値段に注目する理由は?

金の価値は、株式や為替と同様に変動します。そしてその動きにはある一定の法則があり、世界経済が大きく変化するときに、金の値段も大きく上下するのです。

世界経済暴落が予知できる⁉︎ 「富豪が金の値段に注目する」理由 で解説していますが、世界の投資家やお金持ちたちが、たとえ金の売買を行っていなくても、ゴールドの価格に注目しているのには理由があるのです。

■金がザクザクとれる国は意外なあそこ…

今世界の中で金がとれる国はどこなのでしょうか?「ゴールドラッシュ」という言葉があったように、かつてはアメリカやオーストラリアが、金がザクザクとれる国でした。

しかし今はそんな状況は一変。2015年の金生産量で2位以下に圧倒的な差をつけた国は、意外なあの国…。詳しくは 金脈を探し当てろ!今世界でダントツに「金が採れる国」は意外な… で紹介しています。

■金メダル1個分で238万円!

では、具体的に金の値段がどのくらいなのか、調べてみましょう。 金メダル1個は238万円の価値⁉︎「金にまつわる」気になるアレコレ で、オリンピックの金メダル1個の値段を算出していますから、いかに金が高価なものかわかることでしょう。

これまで金を持つ良い点を中心にご紹介しましたが、決してメリットだけではありません。金を持つデメリットについては 泥棒&偽物の危険が…金を持つデメリット4つ【お金持ちは金がお好き】 を参考にすることを、おすすめします。

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