高確率で儲かる⁉︎「上場する企業(IPO)株」購入の方法とスケジュール解説

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今年はLINE(ライン)の日米同時上場、そしてJR九州と大手企業の上場が話題となりました。そこで、上場する企業の株を狙う際の基本についてご紹介しましょう。

前回の記事 LINE、JR九州に続け!「上場する企業(IPO)の株を買う」基本のやり方 では、上場とは何か基本的なことをご紹介しましたので、今回はIPOについてお話しします。

■IPO(新規公開株)とは

IPOは、新規公開株のこと。会社は新規上場する時に、株式を大量に売り出します。その株式を買う権利は、人気化することが多く、抽選になります。なぜなら、このIPOは、儲かる確率の高い株式投資だから、、、。

今年話題になったIPOを3つピックアップすると、「LINE」や「はてな」は、公募価格に対して初値が高く、大きく儲かりました。ちょっとネットで検索してみてください。IPOは、儲かるとの話がたくさん出てくると思います。

今年のIPO銘柄、初値での騰落率上位には、グローバルウェイ株の+370%超を筆頭に、カナミックネットワークの+180%超、AWSホールディングスの+230%超など、短期間で凄いことです。
そこで、いよいよ本題。IPO株を買うためにはどうすればいいのかをご紹介。

IPOの基本! 上昇期待の株に参加、マネーゴーランド

■IPOの流れから購入まで!

1、証券取引所への上場承認
承認から、新規公開まで約1カ月。この間に、上場に関する情報が告知・公開されます。

2、仮条件決定
新規公開で売り出される株式の価格帯(仮条件)を設定します。この仮条件価格を元に、ブックビルディングで、その株式にどれ位の需要(投資家が買いたいと考えている量)があるかを探ります。

3、ブックビルディング期間
仮条件の価格を元に、公募・売り出し価格を決めます。新規公開株(IPO株)を買いたい場合、このブックビルディングに参加することで、IPOの抽選に参加できます。投資家は、価格と買いたい株数を申告します。

★ブックビルディングの参加方法
ブックビルディングに申込むためには、株式を買うための資金と証券口座が必要です。事前に証券会社に口座開設しておくこと。

証券会社に口座開設をしたら、ホームページでIPOやブックビルディングの項目を探して、そちらへ移動します。対面の証券会社の場合、営業担当の方に確認します。

ブックビルディングに参加する前に、その会社の目論見書で、事業の状態や将来性を確認し、購入しても良い株かどうかを決めます。※IPO株は、必ず儲かるとは限りません。事業の将来性やリスクを良く読んでから投資するようにしましょう。

参加を決めたら、ブックビルディングの購入画面へ移動し、株式数と価格を決めて申し込みます。お金を用意するタイミングは証券会社によって違います。ブックビルディングの申込時点で必要な場合、当選した後に必要な場合と様々です。

これで、後は抽選結果を待つのみ!

4、抽選
証券会社ごとに割当てられた株数と申込株数を比較して、申込が多ければ抽選になります。

IPOの場合、上場の幹事を務める証券会社でしかIPOに参加できません。その中でも上場のメイン業務を行う主幹事証券の割当数は多いので、主幹事証券会社で抽選に参加すると良いかと思います。また、ネット証券などの口座も開設して、複数の申し込みを行うと、当選確率が上がります。

5、公募・売り出し価格決定
ブックビルディングへの参加者が、提示した希望価格と株数を元に、最終的な公募価格が決まります。IPOは、この公募価格で購入することになります。

6、購入の申込
IPOの抽選に当選した場合、購入申込期限までに、購入するかどうかを最終決定することができます。

※当選したら購入しましょう!
抽選に参加して当選しても、最終的に購入申込をしなければ、購入できませんのでご注意ください。仮条件価格と公募価格は違いますので、最終的な公募価格を見て買うのを止める事も可能です。この場合、ペナルティーのある証券会社も有りますので、事前に確認が必要です。

7、上場と初値
新規上場日、初めて、市場で決まる価格が「初値」です。IPOに参加しなかった投資家や抽選に外れた方の買い注文が殺到すると大きく値を上げます。人気銘柄の場合は、この初値が急騰して公募価格で買い初値で売るだけで大きな利益を上げられることもあります。

IPOの基本! 上昇期待の株に参加、マネーゴーランド

主幹事証券会社は、初値での公募価格割れをできるだけ避けようと考えています。また、成長性、話題性の高い銘柄群である事で株価が上昇する確率が高いため、IPO銘柄は人気の投資方法となっています。当選という条件が付きますが、少し検討されて見るのも良いでしょう。

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LINE株ブックビルディング開始!今は買い⁉︎
JR東・西日本は上場後株価2倍!「JR九州IPO申込開始」やっぱり買い?
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●第50回 意外に当たる⁉︎ 星占術で為替相場を予想するテク
●第57回 成功者の法則「コツコツ負ける作戦」とは

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執筆者

上村 和弘 (かみむらかずひろ)

アセットクラス&WEBコンサルティングLLC 代表CEO・ファウンダー 日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP会員、1級FP技能士 1990年 現三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社を皮切りに、証券リテール業務や企画調査、ファンド事業等に従事。1999年より、FX事業の新規立ち上げ後、複数社での金融ネット事業の立ち上げ、事業再構築・運営等の統括マネージメントを経て2011年独立。現在、金融情報サービス事業をコアに、投資教育系、システムツールのサポート業務を行う他、シンクタンク系企業、金融システムベンダー等の顧問等を兼務する。1968年生、宮崎県出身。

上村 和弘

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この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

毎月数千円から数万円のお小遣いが欲しい…FXを一生の仕事にしたい…日本円だけでは不安だから外貨が欲しい…とFXに対するニーズは様々。共通しているのは儲けたい、勝ちたいという情熱。

これまでも大事だと紹介してきた損切りですが、今回は、少し踏み込んでお話します。

成功の秘訣は損切り! コツコツ負けることが大事! 【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■何よりも損切りが大事!

投資家の中には、「損切りしない」という信念を持っている人がいます。損切りせずに、いつか価格が戻れば、結果オーライですよね。実際、損切りをしないことで、成功した投資家がいることも事実。ところが、その反対に損切りをしなかった為に、含み損が大きくなりすぎて、我慢しきれずに退場していく投資家が多数います。

まず、「損切りしない信念」を貫き通す場合は、以下を守った投資をすること。

・レバレッジをできるだけ低くする!
・限りなく持ち続けられるだけの余裕を持つこと!

大幅な損失が出ても問題ない取引を守れる方は、損切りをしなくても概ね大丈夫。例えば、1ドル(約100円)や10ドルをFXで取引するだけなら、簡単に上の条件を満たせると思います。

もし、これを守れずに、いつか損切りを行うならば、最初からそのことを踏まえて売買を行うべきです。何回・何十回と勝ちトレードが続いても、たった一回の損失で全てを失うこともあるのがFXを含めた投資の掟。特にレバレッジを掛けて運用する金融商品は、想定以上に損益が膨らむ場合が有ることを考慮しておきましょう。

相場予測ばかりに頼るのではなく、損切りを上手に出来る方が勝てるようになる、ということを念頭においてトレードしていく事を推奨します。

成功の秘訣は損切り! コツコツ負けることが大事! 【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■具体的な損切り方法目安

1、直近の高値や安値をポイントとする!
チャートを見て、直近の高値や安値(*)を確認。そこを超えると、トレンドが続くと考えられるため、直近の高値・安値を超えたところで損切りをする方法。

2、利益と損失の割合を決めておく!
以前に勝率:利益と損失の関係で、利益2:損失1の割合をお勧めしました。
そのように、利益や損失の割合を常に一定にしておく方法です。
(関連記事:第52回「1勝9敗でも勝てるのがFX!」

3、投資額の1%~5%の損が出たら損切りする!
毎回計算をすると大変なので、ある程度の目安を事前に計算しておきます。20万円の投資金があれば、一回のトレードで許容できる損失は2,000円~1万円程度。そんなに少ないのと思われるかもしれませんね。生き残ったトレーダーが実践している、それは、とにかく損切りが重要だという事を理解されているからです。コツコツ負けて、大きく儲けるのがポイントです。

4、テクニカル上の節目サインを活用!
慣れてきたら、テクニカル分析上の節目サインで対応、移動平均線などの相場分析は、
損切りや利食い(利益確定)のポイントを決める役目を持っています。

FXで損切りを試してみれば、損切りがどんなに嫌か分かります。含み損が現実になるよりも、もう少し様子を見たいという心理的な抵抗感は強いですね。でも、損切りしない事で大きな損失、コツコツと貯めた利益をドカンと失うことになってしまいます。上手に負けることが、実は本当に大事なのです。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:高値・安値
一定期間の高い位置、安い位置を総称して高値・安値と呼びます。相場の重要なポイントとなるために大事。その年の高値や安値は「年初来高値」と呼ぶ他、過去における最高値や最安値は、市場の注目を集めます。価格が上昇して、過去の高値を抜いた時は「新高値」、安値を抜いた時を「新安値」といいます。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第5回 FXはぶっつけ本番で始めると損しやすい
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第44回 儲けたいならトレンドを味方につけよう!
●第50回 意外に当たる⁉︎ 星占術で為替相場を予想するテク
●第53回 FX勝利に必須!移動平均線をマスターしよう

JR東・西日本は上場後株価2倍!「JR九州IPO申込開始」やっぱり買い?

温泉・ふぐ・明太子・西郷どんと九州には観光資源がたっぷり。そこを生かしてJR九州は、乗務員が名所の説明をしてくれる特急列車があるなどサービス精神満点の鉄道会社。そして、ついに、「JR九州」の株式上場が決定!

上場日は2016年10月25日(火)。上場後の株式は自由に売買できますが、できるなら、IPO(新規上場)時に買いたい。その場合はブックビルディング(抽選)の申込期間「10/7(金)~10/14(金)」となります

■JR九州とはどんな会社

さて、JR九州です。言わずと知れた国鉄の民営化によって生まれた会社で、JRの中では4社目の上場会社になります。

JR九州は、九州という限られた土地を地盤としており、先に上場した「東日本・西日本・東海」に比べて、人口や路線距離で不利な面を抱えています。九州は全体的に車社会。福岡の中心地である博多を除けば、電車より車の方が便利。しかも、博多から佐世保・長崎に向かった先は海。南に下ると、熊本を通り過ぎると人口の少ない地域(南九州)が広がります。

JR九州上場、ブックビルディング、マネーゴーランド

うーん、なんだか他の会社に比べて不利なことばかり。しかし、JR九州は頑張ります。もはや彼らは鉄道会社というより、駅ビル・不動産・観光と多角化を成功させた一大企業グループ。JR九州が作成した中期経営計画(2016-18年)には、こう書いてあります。

「安全とサービスを基盤として、九州、日本、そしてアジアの元気をつくる企業グループ」
「総合的なまちづくり企業グループ」

そうです、、、鉄道という言葉は出てきません。

鉄道から街づくりへと進む方向性は、大手私鉄の阪急・東急・西武などが行ってきたことと同様。強みは何といっても、九州各地の主要駅を抑えていること。さらに、九州は地理的に、韓国・中国などアジアと近く、昨今のインバウンドブームが起きる前から、アジアからの旅行者の取り込みに熱心でした。博多の街・湯布院や黒川の温泉・阿蘇や桜島の雄大さは、日本・海外問わず人気です。

JR九州部門別の売上比率グラフ
JR九州上場、ブックビルディング、マネーゴーランド

鉄道部門の売上高は、全体の約半分(47%)。残りは不動産・駅ビル・外食や建設。その成果が実りつつあるために、今回の上場へと達したわけです。

■JR各社の上場後の株価について

各社ともに、アベノミクス以後に株式が大きく上昇しています。

●JR東日本は、1993年に上場し公募価格の38万円から人気を集めて初値が60万円。その後、株価の上昇等で、株式分割(100分割)を行うなど安定した値動きをしています。2016年9月28日時点の株価は9,071円(2倍以上の値上がり)!

●JR西日本は、1996年に上場、公募価格が35.7万円。初値は36万円とほぼ横ばい。その後は、順調に業績を伸ばし2016年9月28日時点の株価は6,335円(2倍近い値上がり)!

●JR東海は、1997年10月に上場。公募35.9万円に対して初値は38.3万円とこちらも横這い。2016年9月28日時点の株価は17,440円(約4倍の値上がり)!

■人気がでそうなJR九州のIPO

同じJR各社が上場後に値上がりしており、安定した配当を得られる可能性も高いことから、今回の上場も人気を集めそう。ただし、今回の公開株式数は1億6千万株と非常に株数が多い。そのため、品不足でIPO直後に急上昇していく可能性は薄いと思われます。

街づくり・元気作りというJR九州の社会的理念に賛成の上で、配当及び長期的利益を狙って参加するのがベストの買い方。

■JR九州の申込について

「IPOのスケジュールは以下の通り」
・仮条件提示:10月6日
・ブックビルディング:10月7~14日
・公開価格決定:10月17日
・購入申込期間:10月18~21日
・上場日:10月25日

JR九州の株を購入したい方は、ブックビルディング期間に証券会社から申し込みましょう。
九州(宮崎)出身の筆者は、既に野村証券さんに申し込み済み、当たるかなぁ。。。

今回は【上村和弘のFX基本講座】特別編としてJR九州上場についてお話ししました。次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第14回 米国の雇用統計はFXのフィーバーデー! 月に一度のビッグイベント!
●第26回 外国為替市場の1日、FXで儲けたいなら流れを知ろう!
●第35回 英国EU離脱でビジネスチャンス到来か⁉︎
●第38回 米国と世界の板挟み…イエレン議長の舵取りは?
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●第47回 過去4大会の相場を分析!東京五輪への動きは?

意外に当たる⁉︎ 星占術で為替相場を予想するテク【上村和弘のFX基本講座】

この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

FXの相場を星占いで予測する方法があることをご存知でしょうか。12宮の星座の位置関係が、地球上の動き、そして人々の行動に大きな影響を与える。聞いているとなかなか面白そうですよね。

FXに限らず、マーケット=金融市場の動きを星占いで予想する方法は昔からマジメに研究されています。為替相場・株価・商品市場の動きを占星術(*)で予測できれば、大金持ちになれるとの思惑でしょうか?!

これは、タイムマシンや透明人間並に人気のあるテーマです。そして、占星術を金融に活かす金融占星術という相場予測手法は、プロトレーダーの一部に愛されている手法。

星占いで為替相場を予想!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■FXと占星術

宇宙にある星座や太陽系の惑星たちの動きや位置が為替相場に関係あるの? と思って当たり前ですよね。でも、これ意外に当たる時があるのです。

太陽や月の動きや満ち欠けが、多少なりとも人間の行動に影響しているというのは、世間話でも良く出てきます。満月の時に交通事故が多いというのも統計的に証明された事例もあります。
ならば、天体や星座の動きが人の行動や相場に影響してもおかしくありません。

■占星術を少しだけ紹介

牡羊座は火を表し、おうし座は地を表す。すなわち、火を表す牡羊座が特定の位置にくると、火の力が強まり、地球では、熱波や猛暑が起きやすい。金融占星術では、このような考え方を元に相場を予測します。

もう一つお伝えすると、水星の逆行という見方があります。水星が地球の近くを通過している状態で、地球と水星の間に太陽が入らず、水星の影響を強く受けます。この水星逆行時は、情報・コミュニケーションに不具合が起きて、様々な乱れが生じます。為替相場もその影響を受けて、乱高下しやすく、テクニカル分析が当たらなくなる時期。
(関連記事:第34回「テクニカル分析はなぜ当たるの?」

「2016年の水星逆行は残り二回」
・2016年8月30日の21:49~9月21日
・2016年12月19日の19:59~2017年1月7日
この期間にトレードする時は、注意した方が良いかもしれません。

現在、金融占星術で最も有名な方は、米国のレイモンド・A・メリマン氏。彼は、金融占星術とサイクル理論で株式や為替相場を予測しており、証券会社や商品先物市場で活躍し、相場の世界で生き残っています。米国大統領選挙も占星術で予測するスゴイ人。

星占いはオカルトだから信じないというのもありでしょう。しかし、どんなに研究しても100%当てることはできない相場予測。金融占星術に興味を持てば、恋愛運や仕事運も上向いていくかも!

男性の皆様は、金融占星術を少しでもかじっておけば、女性との共通話題が出来るかもしれませんよ。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:西洋占星術
西洋占星術は、アラビア・欧州で発達した占いの手法、天体がどの位置にあるのかをホロスコープに描き出して、その解釈を占う方法。オカルト扱いされることも多いが、現代占星術を真剣に研究している方も多い。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第2回 FXって何?
●第4回 FX会社はどうやって儲けるのか?
●第16回 円高リスクを防ぐ。FXでヘッジしましょう!
●第17回 レバレッジの上限規制、利益率向上ならハイレバレッジ!
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?
●第39回 FX注文の基本「成行・指値・逆指値」とは?
●第40回 FX注文の基本2「複合注文」で安定運用を!
●第44回 儲けたいならトレンドを味方につけよう!
●第45回 五輪終了後は…新興国BRICsは今後どうなる?

ビギナーにありがち…勝利だけを追い求めたら?【上村和弘のFX基本講座】

この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

トレードの鉄則は、損を小さく利益を大きく(利大損小)すること。FXで勝とうと思うなら、為替相場の予想やテクニカル分析よりも、こっちの方が大事です。実際に始めたばかりの人は、損切りなんてほとんど考えません。儲かった時のことばかりを計画して、1日1万円稼げれば月に20万円の利益がでると夢を見てしまいます。

そのため、利益が出るとすぐに利食って終了してしまうのに、損失の方はいつまでも耐えてしまいます。結果、数回トレードを繰り返してみると、勝ったトレードで貯めた利益を、負けたトレードで相殺どころかマイナスになっていることが多いはず。
(関連記事:第52回「1勝9敗でも勝てるのがFX」

これを防ぐためには、リスク(損失)とリターン(利益)の割合をきちんと設定しなければいけません。このリスクとリターンの比率をリスクリワードレシオ(*)と呼びます。

■リスクとリターンの割合は1対2がベース!

最初におすすめしたいリスクとリターンの割合は1対2。
慣れてくれば、自分自身のやり方に合わせてこの割合をアレンジしてください。この割合にすると、利益の出たトレード=勝ちとして、その勝率が33.33%以上あれば、トータルで利益が出ることになります。10回取引して、3~4回勝てばいいのですから、FXで利益を出せそうな気がしてきませんか。

利益と損失の割合次第で、トータルで勝つために必要な勝率は変化します。

FXで勝つためにはリスクとリターンの設定が肝心!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

リスクとリターンの割合を固定しておくと、トレードの度に、利食いや損切りの水準に迷わなくて済みます。米ドル/円を103円で買い、2円上の105円を利食い(利益確定)の目標値とするならば、自動的に損切りするポイントは1円下の102円に決まってきます。

ちなみに、一度、決めた損切りポイントは変えない事を推奨します。あらかじめ、ストップロス注文を出しておくことです。慣れてくれば、ストップロスがヒットする前に、成行注文で決済しても構いませんが、損失が生じた時にストップロスを下方に変更すると、リスクコントロールの意味がありません。

目標は、1回のトレードに勝つことではなくて、トータルで利益を得ることですからね。

こうして、リスクとリターンを決めると、トレードする場面も限られてきます。勝てそうな局面でも、利益を得られる値幅が小さそうな場合はトレードしてはいけません。

FXで勝つためにはリスクとリターンの設定が肝心!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド
引用:DMM.com証券

高い勝率を狙うのも大事ですが、充分な利益を得られそうな局面をじっくりと待つことが重要なポイントです。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:リスクリワードレシオ
トレードにおいての損切り幅と利食い幅の比率のこと。リスク管理の一つとして大切な概念。1回1回のトレード以上に、トータルで利益を出すために必要なテクニック・考え方となります。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第22回 投資リスクの低減!分散投資ならFXがいい理由
●第23回 投資リスクの低減No.2 時間の分散!
●第28回 FXは1カ月でどれ位儲けられるの?
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?
●第33回 儲けたいならテクニカル分析を学べ!
●第34回 テクニカル分析はなぜ当たるの?
●第39回 FX注文の基本「成行・指値・逆指値」とは?
●第40回 FX注文の基本2「複合注文」で安定運用を!

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