ビギナーにありがち…勝利だけを追い求めたら?【上村和弘のFX基本講座】

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この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

トレードの鉄則は、損を小さく利益を大きく(利大損小)すること。FXで勝とうと思うなら、為替相場の予想やテクニカル分析よりも、こっちの方が大事です。実際に始めたばかりの人は、損切りなんてほとんど考えません。儲かった時のことばかりを計画して、1日1万円稼げれば月に20万円の利益がでると夢を見てしまいます。

そのため、利益が出るとすぐに利食って終了してしまうのに、損失の方はいつまでも耐えてしまいます。結果、数回トレードを繰り返してみると、勝ったトレードで貯めた利益を、負けたトレードで相殺どころかマイナスになっていることが多いはず。
(関連記事:第52回「1勝9敗でも勝てるのがFX」

これを防ぐためには、リスク(損失)とリターン(利益)の割合をきちんと設定しなければいけません。このリスクとリターンの比率をリスクリワードレシオ(*)と呼びます。

■リスクとリターンの割合は1対2がベース!

最初におすすめしたいリスクとリターンの割合は1対2。
慣れてくれば、自分自身のやり方に合わせてこの割合をアレンジしてください。この割合にすると、利益の出たトレード=勝ちとして、その勝率が33.33%以上あれば、トータルで利益が出ることになります。10回取引して、3~4回勝てばいいのですから、FXで利益を出せそうな気がしてきませんか。

利益と損失の割合次第で、トータルで勝つために必要な勝率は変化します。

FXで勝つためにはリスクとリターンの設定が肝心!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

リスクとリターンの割合を固定しておくと、トレードの度に、利食いや損切りの水準に迷わなくて済みます。米ドル/円を103円で買い、2円上の105円を利食い(利益確定)の目標値とするならば、自動的に損切りするポイントは1円下の102円に決まってきます。

ちなみに、一度、決めた損切りポイントは変えない事を推奨します。あらかじめ、ストップロス注文を出しておくことです。慣れてくれば、ストップロスがヒットする前に、成行注文で決済しても構いませんが、損失が生じた時にストップロスを下方に変更すると、リスクコントロールの意味がありません。

目標は、1回のトレードに勝つことではなくて、トータルで利益を得ることですからね。

こうして、リスクとリターンを決めると、トレードする場面も限られてきます。勝てそうな局面でも、利益を得られる値幅が小さそうな場合はトレードしてはいけません。

FXで勝つためにはリスクとリターンの設定が肝心!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド
引用:DMM.com証券

高い勝率を狙うのも大事ですが、充分な利益を得られそうな局面をじっくりと待つことが重要なポイントです。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:リスクリワードレシオ
トレードにおいての損切り幅と利食い幅の比率のこと。リスク管理の一つとして大切な概念。1回1回のトレード以上に、トータルで利益を出すために必要なテクニック・考え方となります。

【上村和弘のFX基本講座】
全バックナンバーはこちらから
●第22回 投資リスクの低減!分散投資ならFXがいい理由
●第23回 投資リスクの低減No.2 時間の分散!
●第28回 FXは1カ月でどれ位儲けられるの?
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?
●第33回 儲けたいならテクニカル分析を学べ!
●第34回 テクニカル分析はなぜ当たるの?
●第39回 FX注文の基本「成行・指値・逆指値」とは?
●第40回 FX注文の基本2「複合注文」で安定運用を!

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執筆者

上村 和弘 (かみむらかずひろ)

アセットクラス&WEBコンサルティングLLC 代表CEO・ファウンダー 日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP会員、1級FP技能士 1990年 現三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社を皮切りに、証券リテール業務や企画調査、ファンド事業等に従事。1999年より、FX事業の新規立ち上げ後、複数社での金融ネット事業の立ち上げ、事業再構築・運営等の統括マネージメントを経て2011年独立。現在、金融情報サービス事業をコアに、投資教育系、システムツールのサポート業務を行う他、シンクタンク系企業、金融システムベンダー等の顧問等を兼務する。1968年生、宮崎県出身。

上村 和弘

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1勝9敗でも勝てるのがFX!【上村和弘のFX基本講座】

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FXは、勝率と損益の関係がとても大事。トレードスタイルとして勝率重視もしくは利益重視のどちらの方向を目指すかを決めた方が、トータルで利益を出しやすくなります。

1勝9敗でも勝てるのがFX!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■FXの1勝は、スポーツの1勝と少し話が違います!

まず、スポーツの1勝から考えていきましょう。野球の試合は、2対1で勝っても10対0で勝っても同じ1勝です。接戦も大差勝ちも1勝の重みは全く同等ですから、とにかく1点以上の差をつけて勝つことが大事。もし、大差をつけて勝っても、甲子園やプロ野球の優勝戦線においてほとんど意味がありません。

ところが、FXは、同じ1勝でもトレードごとに価値がまったく違います。10銭の利益を得た勝ちと1円の利益を得た勝ちでは、同じ勝利でも利益に10倍の違いがあります。しかも、同じ利益幅だったとしても取引額を変えれば、最終的な利益は変わってくるのです。

FXの利益計算は、【(売値-買値(損益幅))×取引額】ですから、損益幅と取引額が変われば、得られる利益は違ってきますよね。
(関連記事:第15回「上下の動きにチャンスあり」

■勝率は1勝9敗でも5勝5敗でもOK!

そうなると、FXで全勝を狙いに行く必要がないことも分かってきます。実は勝率を上げるだけならば簡単。損切りを一切しなければ全勝することもできます。ただし、その場合、為替相場がポジションと逆方向に動いて、戻ってこなければ大損して退場するしかなくなります。そのため、損切りしない事を前提にした取引は現実的ではありません。

つまり、FXで利益を出すためには、「勝率とリスク・リターンの関係」をどの程度にするか方針を立てることから始まるのです。

勝率の高い低いで2つのパターンを作ってみました。

A:高い勝率=ポジションの損切りを遅めに、利食いを早めに行う。
B:低い勝率=ポジションの損切りを早めに、利食いを遅めに行う。

表にするとこんな感じ。
FXで全勝を狙いに行く必要、マネーゴーランド

高い勝率を目指すには、損切りを出来るだけしないために、利益小幅で損失大のパターン。低勝率はその逆で、利益を大きく損失を小さくすることを狙います。

FXビギナーの方が行う取引は、自然に高い勝率を目指すAパターンになりがち。人間心理として、どうしても利食いは早めに損切りは遅めになりやすいためです、さらに、勝率まで低くなれば負けあるのみ。コツコツ稼いでいきなりドカン(*)と大負けするのが良くある失敗パターン。

■ビギナーは利益を伸ばす方向を目指そう!

最終的に勝率を高くして生き残っているトレーダーがいることも事実。しかし、ビギナーの方は、自分自身のメンタルトレーニングのためにも、まずBパターンを目指しましょう。
10円ずつ9回負けても、1回100円勝てば儲かりますね。

えっ、「損切り早めで利食い遅め」なんて、簡単にできるよと思ったあなた。実際にやってみてください。利益が少しでも出ると、もう、心はドキドキワクワク、決済して利益を確保したくてたまらなくなりますから。逆に損失が増えていくと、もう少し戻ってから決済しようと、損切りが中々できません。

FXを取引すると、自分自身の心の弱さを嫌という程に思い知らされます!

デモトレードもしくは少額取引で売買経験を積むことで、ちょうど良い勝率バランスを身に付けられます。また、上手に負ける事に慣れましょう!
次回は、より具体的な利益と損失のバランスをご紹介いたします。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:コツコツドカン
投資において、何回も売買して積み上げた利益をたった1回の負けで全て無くしてしまうこと。時には、利益どころか投資資金のほとんどを失ってしまうケースもあります。これを防ぐには、必ず損切りを設定することが一番良い方法です。

【上村和弘のFX基本講座】
全バックナンバーはこちらから
●第4回 FX会社はどうやって儲けるのか?
●第5回 FXはぶっつけ本番で始めると損しやすい
●第14回 米国の雇用統計はFXのフィーバーデー! 月に一度のビッグイベント!
●第16回 円高リスクを防ぐ。FXでヘッジしましょう!
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第22回 投資リスクの低減!分散投資ならFXがいい理由
●第23回 投資リスクの低減No.2 時間の分散!
●第39回 FX注文の基本「成行・指値・逆指値」とは?
●第40回 FX注文の基本2「複合注文」で安定運用を!

FX勝利に必須!移動平均線をマスターしよう【上村和弘のFX基本講座】

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チャート上に描いて為替相場の方向性を分析するテクニカル分析ツールは、多くの種類があります。パソコンもインターネットもなかった時代は、なんとチャートを手で書いていました。手書きですから分足なんて書いていられませんし、複雑なテクニカル分析は使わず、シンプルなツールで予想や分析を行っていました。

今は、FX会社の取引システムを使えば、瞬時に複雑なテクニカル分析を使えます。しかし、難しいテクニカル分析を使えば、勝率が上がる訳ではありません。何しろ、勝つ人がいれば負ける人もいる相場の世界、全員が勝つというのは不可能ですからね。

■最も基本的なテクニカル分析ツールの移動平均線

特にビギナーの方は、シンプルで分かりやすいテクニカル分析ツールを使う方が有利です。移動平均線は、他のテクニカル分析の基本となる上に、利用者が多いツールですから、FXで勝ちたい人は、移動平均線からマスターしていきましょう。(関連記事:第33回「儲けたいならテクニカル分析を学べ!」第34回「テクニカル分析はなぜ当たるの?」

「シンプルなツールを使う有効性」
・売買判断をしやすい:売買サインが明確でなく、曖昧な売買判断でトレードすると疲れる!
・大勢の人が利用しており、ニュース等でも取り上げられている他、実際の目安として機能しやすい!
・どのFX会社のツールにも用意してあり、継続して利用できる!
・他のテクニカル分析ツールと組み合わせて利用できる!

■移動平均線の持つ意味

移動平均線は、一定期間の価格を平均した値を繋いだ線です。ということは、移動平均線は、トレーダー達の平均売買コストと見る事が出来ます。

つまり、移動平均線より価格が高い場合は、買い方に含み益・売り方に含み損が生じている状態。含み益が含み損に転じた時など、買い手と売り手のバランスが崩れやすい時を示してくれます。このことを念頭において移動平均線を見るようにしていきましょう。

■移動平均線の傾き

チャートに移動平均線を引くと、相場のトレンドを判断しやすくなります。通常のチャート=ローソク足の四本値だけ見ると、上がったり下がったりの動きが激しく、相場のトレンドが上向きなのか下向きなのか分かり難い。移動平均線を利用すれば、イレギュラーな上昇や下落に惑わされなくなります。

■移動平均線のクロス

さて、お待ちかねの売買時の判断、売買サインです。移動平均線を参考にトレードする際に基本となるサインは、短期の移動平均線と中・長期線のクロス。クロスしなかった場合は、逆方向に動き易くなります。

米ドル/円日足チャート、マネーゴーランド
※引用:DMM.com証券

■売買シグナル付近の攻防

価格が移動平均線を抜くところ・クロスするところは、トレーダー達の損益が含み損から含み益に変わるところです。そのため、売買が活発になり、一気に上昇することもあれば、一時的なダマシ(*)で反転することもあります

テクニカル分析の全ての売買シグナルに言えることは、サインは100%的中するものではありません。その為、100%を求めるより、どこまで上がりそうか・下がる場合にはどこまで下がるかのシナリオを考える方に注力しましょう。

移動平均線を応用した売買手法は次回に!

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:ダマシ
売買のサインが出たものの、その動きとは逆方向に変化する状態を指します。こういったダマシも投資においては出てきますので、少額取引や分散投資等の安全性に配慮したトレードが望まれます。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第6回 FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!
●第7回 FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!スマホ編
●第8回 平均足チャートで、これからの為替の動きを予想しよう!
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?
●第33回 儲けたいならテクニカル分析を学べ!
●第34回 テクニカル分析はなぜ当たるの?
●第49回 為替変動の要因&ビギナーが見るべき項目は

意外に当たる⁉︎ 星占術で為替相場を予想するテク【上村和弘のFX基本講座】

この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

FXの相場を星占いで予測する方法があることをご存知でしょうか。12宮の星座の位置関係が、地球上の動き、そして人々の行動に大きな影響を与える。聞いているとなかなか面白そうですよね。

FXに限らず、マーケット=金融市場の動きを星占いで予想する方法は昔からマジメに研究されています。為替相場・株価・商品市場の動きを占星術(*)で予測できれば、大金持ちになれるとの思惑でしょうか?!

これは、タイムマシンや透明人間並に人気のあるテーマです。そして、占星術を金融に活かす金融占星術という相場予測手法は、プロトレーダーの一部に愛されている手法。

星占いで為替相場を予想!【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■FXと占星術

宇宙にある星座や太陽系の惑星たちの動きや位置が為替相場に関係あるの? と思って当たり前ですよね。でも、これ意外に当たる時があるのです。

太陽や月の動きや満ち欠けが、多少なりとも人間の行動に影響しているというのは、世間話でも良く出てきます。満月の時に交通事故が多いというのも統計的に証明された事例もあります。
ならば、天体や星座の動きが人の行動や相場に影響してもおかしくありません。

■占星術を少しだけ紹介

牡羊座は火を表し、おうし座は地を表す。すなわち、火を表す牡羊座が特定の位置にくると、火の力が強まり、地球では、熱波や猛暑が起きやすい。金融占星術では、このような考え方を元に相場を予測します。

もう一つお伝えすると、水星の逆行という見方があります。水星が地球の近くを通過している状態で、地球と水星の間に太陽が入らず、水星の影響を強く受けます。この水星逆行時は、情報・コミュニケーションに不具合が起きて、様々な乱れが生じます。為替相場もその影響を受けて、乱高下しやすく、テクニカル分析が当たらなくなる時期。
(関連記事:第34回「テクニカル分析はなぜ当たるの?」

「2016年の水星逆行は残り二回」
・2016年8月30日の21:49~9月21日
・2016年12月19日の19:59~2017年1月7日
この期間にトレードする時は、注意した方が良いかもしれません。

現在、金融占星術で最も有名な方は、米国のレイモンド・A・メリマン氏。彼は、金融占星術とサイクル理論で株式や為替相場を予測しており、証券会社や商品先物市場で活躍し、相場の世界で生き残っています。米国大統領選挙も占星術で予測するスゴイ人。

星占いはオカルトだから信じないというのもありでしょう。しかし、どんなに研究しても100%当てることはできない相場予測。金融占星術に興味を持てば、恋愛運や仕事運も上向いていくかも!

男性の皆様は、金融占星術を少しでもかじっておけば、女性との共通話題が出来るかもしれませんよ。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:西洋占星術
西洋占星術は、アラビア・欧州で発達した占いの手法、天体がどの位置にあるのかをホロスコープに描き出して、その解釈を占う方法。オカルト扱いされることも多いが、現代占星術を真剣に研究している方も多い。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第2回 FXって何?
●第4回 FX会社はどうやって儲けるのか?
●第16回 円高リスクを防ぐ。FXでヘッジしましょう!
●第17回 レバレッジの上限規制、利益率向上ならハイレバレッジ!
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?
●第39回 FX注文の基本「成行・指値・逆指値」とは?
●第40回 FX注文の基本2「複合注文」で安定運用を!
●第44回 儲けたいならトレンドを味方につけよう!
●第45回 五輪終了後は…新興国BRICsは今後どうなる?

為替相場とAKB総選挙の意外な共通点とは【1万円で始める初心者FX】

お金を増やしたい…と思っているのに、“いざ投資”となると戸惑ってしまうのが大部分の方のはず。そんな投資未経験の方でも「始めてみようかな」と思ってもらえるような、初心者向けFXのQ&A講座です。

■Q1:為替相場はどうして動くの?

■A:為替相場といってもむずかしく考える必要はありません。2つの異なった通貨を比較して、どちらの通貨の人気が高いのかを投票する「人気投票」だと思ってください。

■為替相場の変動は人気投票で決まる!

米ドル/円を例にすると、米ドルを欲しい人が多く日本円は人気がなければ、米ドルの価格は上昇します。米ドルも日本円も両方とも同じくらい、人気があれば、米ドル/円の価格は動きません。

為替相場

この辺は、株式相場であろうと、街の野菜市場であろうと同じです。人気があるものは高く、人気が無いものは安いというのは、生きていく中で経験されている通り。では、通貨の人気を決める要因にはどのような項目があるのでしょうか?

例えば、人気アイドル投票の場合、容貌・スタイル・歌唱力などさまざまな評価項目がありそれをもとにナンバーワンが決められるでしょう。一方、通貨の場合は、景気や金利などの要因で人気の有る無しが決まります。

★通貨の人気がある要因

1、金利の高さ
2、景気の良さ
3、株価が高い
4、貿易収支が黒字
5、インフレ率が低い
6、政治が安定している
7、戦争や紛争のリスクが少ない

例えば、下記の図のような二つの国があるとしましょうか。
為替相場は人気投票だと思え!

例えば、左側をA国とします。A国は金利も高く好景気で、戦争やテロの不安がありません。こんな国に住んでいれば、わざわざ他国に自分のお金を移そうと思いませんね。それどころか海外に住んでいる人で、自国よりも有利な投資先を探している人が投資してきます。すると、その国の通貨は買われて通貨高になります。

一方、右側のB国は、投資先として魅力に欠けます。金利は低く、不景気で高インフレ、さらに、戦争やテロの不安まであります。こんな国には、誰も投資しませんし、国民自身が、資産を海外に移そうと考えます。すると、その国の通貨を売り海外の資産を買う動きが増えて、通貨安になります。

これが、為替相場が変動する仕組みです。

■大事なのは現在ではなく将来!

もう一つ、大切なことをお伝えしておくと、将来どうなるかを考えなければいけないということ。今の価格は、すでに皆が投票し終えた状態だと思ってください。つまり、今から価格が動くということは、人気要因でお伝えした内容が変化するということ。

つまり、両国の状態に変化が無ければ価格は動きません。どちらかの状態に変化が生じることが予想されることで価格は動きます。
この辺の事は、またご紹介する予定です!

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【1万円で始める初心者FX】シリーズで聞いてみたい質問等がありましたら、uketsuke@money-goround.jp までEメールにて、件名に「1万円から始めるFXの質問」と明記の上、お送りください。
FX経験者や中・上級者なら【上村和弘のFX基本講座】 も参考にどうぞ。

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